Một quỹ đầu tư liên tục “xả hàng” đưa tỷ trọng cổ phiếu xuống thấp kỷ lục, đâu là lý do?

Ballad Fund - quỹ đầu tư thuộc SGI Capital vừa công bố báo cáo hoạt động tháng 5/2024 với tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục tiếp tục giảm mạnh. Thời điểm 31/5, cổ phiếu chỉ còn chiếm 21,16% danh mục của quỹ, thấp kỷ lục kể từ khi hoạt động tháng 11/2021. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp quỹ đầu tư này bán mạnh cổ phiếu trong danh mục.

Trước đó, trong quý đầu năm, tỷ trọng cổ phiếu thường xuyên duy trì quanh mức rất cao, khoảng 80-90% danh mục của quỹ. Có thời điểm, danh mục của Ballad Fund có đến 19 mã, trong đó có đến 6 cổ phiếu ngân hàng với tỷ trọng khá lớn. Tuy nhiên, quỹ đầu tư này sau đó đã liên tục chốt lời toàn bộ cổ phiếu ngân hàng và nhiều mã khác.